Odasında mastürbasyon yapan genç temizlenmek için banyoya gider ancak kapı arasından içerde annesinin olduğunu görür. Annesi tuvalete oturmuş amını okşayarak mastürbasyon yapmaktadır. Onu biraz dikizler ve annesini seyrederek mastürbasyon yapmaya devam eder. Bu sırada annesinin hala boşalamadığını farkeder ve içeriye dalarak annesinin memelerine sikini sürttürmeye başlar. Annesi başta şaşırsa da oğluna karşı herhangi bir tepki veremez ve babasının yakın bir zamanda eve geleceğini söyleyerek odasına gitmesini ister. Ancak oğlan annesini tatmin etmeyi kafaya koymuş ve vazgeçmeyi düşünmez.
Babası gelene kadar boşaltacağına söz veren evlat, annesini zar zor ikna eder ve annesinin ağzına sikini sokar. Koca memeli annesi azgınlığın ateşiyle oğlunun sikini yalamaya başlar ve oral seks ile amı iyice kızışır. Oğlan annesinin daha da azdığını farkeder ve sikini ağzından çıkartıp annesinin ayağa kalkıp domalmasını ister. Azgın anne ise, koca götünü ayırarak oğlunun sikini amcığına soksun diye bekler ve oğlan annesine sokmaya başlar. Oğlunun, amcığına girip çıkmalarına zevk çığlıklarıyla tempo tutan azgın anne sonunda boşalır. Ancak oğlunun ateşinin hala sönmediğini görür ve onu tatmin etmeye çalışır. Lavaboya oturup bacaklarını ayırır ve oğlunu tekrar sıcacık amcığıyla buluşturur. Bu sırada oğlu göğüslerini avuçlarken onun gözlerine bakarak çok iyi sikiştiğini söyler. Annesinin takdirini aldıktan sonra iyice sertleşen oğlan ise annesini tekrar domaltarak, annesinin koca götünü tokatlayarak sikmeye devam eder. Bu sırada oğlan boşalacağını söyler ve annesi içine boşalmaması gerektiğini söyleyerek uyarır ve azgın oğlan annesinin göt deliğine boşalır.
