Geceyi partide geçirip evin yolunu unutan azgın anne sabahın ilk ışıklarında eve döner. Oğlu ve arkadaşı uyurken eve dönen kadın oğluna hesap vermek zorundadır. Sabaha kadar parti yapıp içki içip ve bir motel odasında kendisini siktirip kocasına aldatan kadından oğlu hesap sorar. Oğlunun arkadaşı da bu sırada olanlara şahit olur. Annesini babasını aldatmakla suçlar ve vücudundaki kokulardan ve izlerden anlamlar çıkarıp adeta iz sürer. Bu sırada kadın alkolün etkisiyle oğlunu dudağından öper. Tüm bu olanların şokunu atlatamayan genç kaza ara annesinin külot giymediğini görür vajinasının üstünde döl görür. Kendinden iyice geçen alkollü kadın gay oğluna ve arkadaşına aynı anda mastürbasyon yapmaya başlar. İlk başlarda anlam veremeseler de bu durum ikisinin de işine gelir. Güzel bir handjobtan sonra iki genç de hızını alamaz ve oğlu annesini sikerken annesine oğlunun arkadaşının yarrağını ağzına alıp sakso çekmeye başlar.
Parti dönüşü iki yarrak birden yemeyi beklemeyen azgın orospu kadın gece yaşadığı seksin daha güzelini oğlu ve arkadaşıyla yaşamaktadır. Bir süre seks yapıldıktan sonra olgun kadını sikme sırası oğlundan arkadaşına geçer ve annesinin vajinasını arkadaşına devreden genç annesine sakso çektirir. Babasını aldatmanın intikamını annesini arkadaşıyla beraber sikerek almaya çalışan genç bu sefer annesini dogstyle pozisyonuna getirip sikmeye başlar. Ağzında ise oğlunun arkadaşının yarrağı vardır ve umduğundan daha fazlasını bulmuştur. Sıra sıra kadını dönerek hem kendi hem arkadaşına siktiren genç aldatılan babasının intikamını almış olur. İyice hırslandıktan sonra ise birisi amcığını sikerken birisi de olgun kadının göt deliğini siker. İkisi birden olgun kadının ağzına ve göğüslerine boşalarak misyonlarını tamamlarlar.
